要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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