因市场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译huá)邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市(shì)场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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