要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(太深是一种什么体验，太深是不是不好yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北太深是一种什么体验，太深是不是不好向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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