兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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