近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防(fáng)控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季(jì)度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别是(shì)住外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的(de)首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据(jù)仍然(rán)乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过(guò)历(lì)年同档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来(lá外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭i)说，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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