要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定1ma等于多少a，1ua等于多少a的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干1ma等于多少a，1ua等于多少a设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi1ma等于多少a，1ua等于多少a)，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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