要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗)首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线(x芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗iàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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