因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入(rù)该(gāi)细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长(zhǎ一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思ng)减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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