要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特林心如生肖，林心如生肖属什么定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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