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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造(zào)成(chéng)的(de)火灾影(yǐng)响面(miàn)积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和(hé)救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原(yuán)材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合(hé)计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于网络(luò)下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将于(yú)年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西(xī)兴(xīng)平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期(qī)货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除(chú)非经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未完全满足(zú)套(tào)期(qī)会计要求的(de)衍生(shēng)金融工(gōng)具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全(quán)业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投(tóu)产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏(sū华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗)、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道全今年业(yè华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗)绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端(duān)压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的(de)菜油供(gōng)给压力(lì)十分(fēn)明(míng)显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库(kù)存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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