财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(b025是哪里的区号，025是哪里的区号查询àn)公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各(gè)个(gè)领域(yù)的(de)应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大(dà)模(mó)型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的(de)上市(shì)公司(sī)也值得关注(zhù)。

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