民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为(wèi)例(lì)，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户及(jí)参展氛围，能够为我们把(bǎ)桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我(wǒ)们(men)得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国家(jiā)（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东国家订(dìng)单，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家(jiā)对(duì)中国外贸(mào)企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或(huò)将大(dà)增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会反映的(de)是更长(zhǎng)期(qī)的外(wài)贸大环境(jìng)和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作(zuò)为中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部分采购商已经不直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南(nán)亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订(dìng)单(dān)略(lüè)增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的(de)共同对(duì)外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业(yè)转移至当(dāng)地，生(shēng)产得(dé)到(dào)的产成品也(yě)主要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预(yù)期(qī)。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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