兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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