要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂(事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思zàn)停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思>

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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