海(hǎi)通策略(lüè)认为(wèi)，全(quán)A盈利(lì)拐(guǎi)点已现(xiàn)，23Q1全A归母净利润累(lèi)计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利增速(sù)持续下(xià)滑，利润向(xiàng)下游转移；中游(yóu)制造盈利(lì)增(zēng)速走弱，TMT降幅收窄，计算机和传媒(méi)表现亮眼；下游(yóu)消费盈利改善幅(fú)度放(fàng)缓，券(quàn)商和(hé)保险盈利大(dà)增。 数字经济归母净利单季同(tóng)比已经开(kāi)始回(huí)升(shēng)，AI和半(bàn)导体产业盈利有待改善，其中受(shòu)益(yì)于(yú)国产替代的半导体(tǐ)材(cái)料(liào)和(hé)半导(dǎo)体设备维(wéi)持(chí)较(jiào)高增速，奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗其中设备盈利加速增长(zhǎng)；低(dī)碳经(jīng)济景气度高位(wèi)回落，新型(xíng)电(diàn)网(wǎng)盈利(lì)增(zēng)速持续提升，主要受益(yì)于储能的快速(sù)发展。

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