“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据(jù)公(gōng)布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利(lì)率(lǜ)前景更敏感的(de)两年期美(měi)债收益率日内(nèi)升幅扩(kuò)大到(dào)10个(gè)基点以上；美(měi)元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合(hé)约定价显示，投资者(zhě)预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未(wèi)来两次会(huì)议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日(rì)鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收盘新高(gāo)。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创(chuàng)去年(nián)4月以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹(mǒ)平全(quán)周跌(diē)幅，和布油均三(sān)周来首次(cì)累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在(zài)美元和美债收(shōu)益率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创两周多(duō)来(lái)最(zuì)差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集(jí)中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就(jiù)业人数减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人，制造业(yè)中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月(yuè)就业人(rén)数减少，与制造业(yè)目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报(bào)告(gào)也显示出就业市(shì)场边际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺(quē)数量回升，就(jiù)业市场(chǎng)供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储(chǔ)进一步加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利(lì)率会议“按兵(bīng)不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要关(guān)注后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当(dāng)前的就业市场状态可(kě)以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美联(lián)储利率会(huì)议落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指数(shù)在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问题(tí)落(luò)地，美(měi)债收益(yì)率风险偏(piān)向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩(pèi)克+可能会进(jìn)一(yī)步减产

　　据消(xiāo)息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额(é)外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意(yì)味(wèi)着更多(duō)的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析(xī)师(shī)们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国在4月(yuè)份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些行动(dòng)都未能止住油价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思克(kè)则与(yǔ)沙特能(néng)源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他(tā)认(rèn)为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可(kě)能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高(gāo)级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在(zài)欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做空原油，交易员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希(xī)望维持石(shí)油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地做(zuò)出任何决定(dìng)，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似乎支持进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统泽(zé)连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新闻发布会(huì)上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)。泽连(lián)斯基(jī)说，不是因(yīn)为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入(rù)北约(yuē)的路(lù)线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入北约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德(dé)国(guó)不(bù)认(rèn)为北约应该(gāi)在近(jìn)期内接纳乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内的其(qí)他(tā)一些北约成员国(guó)也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望为乌(wū)克兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情(qíng)。从海外宏观层(céng)面来看(kàn)，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上(shàng)限(xiàn)，避免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)消退(tuì)。同时在美(měi)联储(chǔ)本月会议或暂停(tíng)加息的预期(qī)推动下(xià)，美元(yuán)指数回(huí)落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数(shù)据改善(shàn)了市场情绪(xù)，同时市(shì)场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的(de)出台(tái)。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘(pán)，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内(nèi)天胶市(shì)场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平(píng)静。从(cóng)整个(gè)5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半(bàn)月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行(xíng)情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归(guī)来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多(duō)日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核(hé)心展开的新(xīn)一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化(huà)分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上涨(zhǎng)与下跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息(xī)相关(guān)。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是关(guān)系国计(jì)民生、国防安全的(de)重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对(duì)于(yú)全球(qiú)来(lái)说，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过(guò)剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身(shēn)的天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储(chǔ)量(liàng)为10万吨(dūn)，收储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是国(guó)产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶的(de)年(nián)产量(liàng)来(lái)说非常小，不(bù)过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对(duì)天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国(guó)产全(quán)乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个(gè)比例(lì)。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品的(de)供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的(de)进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物(wù)候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区(qū)全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而(ér)天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增(zēng)产(chǎn)期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产(chǎn)区已经全面开割，海外越南(nán)天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开割，目前(qián)主要(yào)产(chǎn)胶(jiāo)国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产区大面(miàn)积开割，预计后(hòu)市仍有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原料数量逐(zhú)步增(zēng)加。同时根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼(ní)诺现(xiàn)象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨量虽然处(chù)于(yú)历史均(jūn)值以(yǐ)下的(de)概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析(xī)师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处(chù)于(yú)低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸(mào)订(dìng)单充足，加之内(nèi)销订单缺货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业(yè)排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别(bié)企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库存(cún)压力，存适度降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前天然橡胶基(jī)本面处于供需(xū)两弱(ruò)的(de)格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市(shì)场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实(shí)际需(xū)求并不差(chà)。但(dàn)是从汽车行业(yè)来(lái)看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今年国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价格战等(děng)负面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行，但是(shì)其实是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面主导胶价走势，一(yī)方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方(fāng)面美联储(chǔ)加(jiā)息进程(chéng)，以及美国银行危机和美债上限问题等。看(kàn)向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶基(jī)本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过度(dù)悲观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开割(gē)后(hòu)产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶(jiāo)的数量并不(bù)会少，包(bāo)括今(jīn)年交(jiāo)割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预(yù)计存(cún)在下(xià)跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶价的因素(sù)主要(yào)在需求端(duān)。从下半年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也导(dǎo)致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交易预期开始转向(xiàng)交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因(yīn)此(cǐ)持续承压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的去库和资(zī)金再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还需继续(xù)关注(zhù)天气端是否有扰动因素(sù)，一旦天(tiān)气出现异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）劳心者治人劳力者治于人这句话的意思是什么，劳心者治人 劳力者治于人是什么意思>

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