民生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项(xiàng)调研(yán)，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的(de)第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)。新增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国(guó)出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和(hé)境外(wài)客流比重达(dá)到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充(chōng)分交流(liú)时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体面临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别)的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展(zhǎn)中经(jīng)济(jì)体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开(kāi)展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出(chū)口(kǒu)的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的(de)出(chū)口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是(shì)更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型(xíng)最(zuì)多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别bàn)，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名(míng)额(é)，客流(liú)结构(gòu)上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来自于境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一路”国(guó)家的(de)订单增(zēng)幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)对(duì)俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出(chū)口压(yā)力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚(yà)，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口份额(é)数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大(dà)部分(fēn)调研(yán)企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

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