要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目<中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵/p>

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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