民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视(shì)角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业(yè)所涉及的规(guī)模(mó)大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量(lià300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋ng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相对(duì)旺(wàng)盛(shèng)，相较(jiào)以往，今年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境(jìng)外(wài)客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之(zhī)前(qián)长三(sān)角出(chū)口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今年对俄(é)出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需(xū)求较过(guò)去两年(nián)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型(xíng)企业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于(yú)保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资(zī)本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出(chū)口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大增，主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国(guó)出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的(de)是更长期的外(wài)贸(mào)大环(huán)境(jìng)和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进(jìn)出(chū)口商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最多(duō)、国(guó)别最广，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观(guān)察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会(huì)开(kāi)放(fàng)境内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当(dāng)下高效(xiào)益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈目(mù)前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的(de)代加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在(zài)产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业(yè)转移主要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目前(qián)也开始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品也(yě)主(zhǔ)要(yào)是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数(shù)据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品的(de)订单近年来(lái)呈现持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部分调(diào)研企业认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的出口群像》

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