兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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