兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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