过去几个月，阿里旗(qí)下(xià)国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融(róng)资、上(shàng)市的消息。这次不再(zài)有悬念——阿里主动宣告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公(gōng)布了2023财(cái)年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财务数据外，阿(ā)里还(hái)宣布了(le)旗下六大业务板块的董事会名单和(hé)部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集团董事会已批(pī)准阿里国际数字商(shāng)业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的(de)上市计(jì)划。同时，阿里计划为云智能集(jí)团引进战略投资，并以股东派息的方式(shì)对(duì)其分(fēn)拆，实(shí)现其独立(lì)上市。盒马、云智(zhì)能集(jí)团、菜鸟可能先后实(shí)现上(shàng)市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿(ā)里美股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计算，目前阿(ā)里总市值为1.75万(wàn)亿港(gǎng)元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高(gāo)点时(shí)的四分之(zhī)一。

　　两个(gè)月前，阿里进(jìn)行了公司24年历(lì)史以来最大幅(fú)度(dù)的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业(yè)、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字(zì)商业(yè)、大文(wén)娱）和其(qí)他业务(wù)公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让(ràng)各项业务决策链路变短、更(gèng)加敏捷(jié)，从而更好地抓住各自市场和(hé)行(xíng)业机遇，进一(yī)步释放(fàng)股(gǔ)东价值。在这一架构下，六大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会的领导下，对各(gè)自(zì)的(de)经营(yíng)结果和合规(guī)性负(fù)责。除淘天(tiān)集团(tuán)仍将(jiāng)继(jì)续由阿里巴巴集团(tuán)全资控股外，另五家(jiā)业务集团(tuán)均可灵活(huó)地(dì)筹集(jí)外(wài)部(bù)资金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先(xiān)公(gōng)布(bù)了阿里云(yún)、国际电(diàn)商、菜(cài)鸟、盒马(mǎ)四块业务接下(xià)来的调(diào)整计划(huà)，其他(tā)业务(wù)尚未提及。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董(dǒng)事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行(xíng)官张勇表示(shì)，阿里的(de)三个核心战略是消(xiāo)费(fèi)、云和全(quán)球化(huà)。这(zhè)或许是观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里六大(dà)集团董事会成员(yuán)丨来(lái)源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三大战(zhàn)略方向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能集团

　　值得注意的是(shì)，在六(liù)大业务(wù)中，只有云智能集团是由阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)董事(shì)长兼首席执行(xíng)官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集(jí)团的董(dǒng)事(shì)长兼(jiān)首(shǒu)席执行官(guān)，这也是(shì)张(zhāng)勇在六(liù)大(dà)集团中担任的唯一(yī)一个(gè)职务(wù)。

　　除了(le)张勇之外(wài)，云(yún)智(zhì)能集团的(de)其他(tā)董(dǒng)事会成员(yuán)还(hái)有备受(shòu)关注、最近(jìn)重归阿里(lǐ)云(yún)的(de)王坚博士(shì)（阿里巴巴集(jí)团技(jì)术委员(yuán)会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能(néng)集(jí)团首席(xí)风险官）、蒋芳(fāng)（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首(shǒu)席人力官）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选(xuǎn)择亲(qīn)手来「抓」云智能集(jí)团，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云智能集团(tuán)包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户特征(zhēng)和(hé)发展阶段(聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯duàn)来(lái)看(kàn)，云(yún)智能集团与阿里(lǐ)巴巴生态(tài)系统(tǒng)中其他以消费(fèi)者(zhě)为(wèi)中心(xīn)的业务(wù)有着(zhe)根本不同。可以(yǐ)说，它更适合成(chéng)为一(yī)家与阿里集团完全独立的新公司，而(ér)这个(gè)过程也(yě)更复杂(zá)。因此，它更需(xū)要倾注(zhù)精(jīng)力来(lái)做。

　　而(ér)更关键的是，面对大模型代(dài)表的(de)人工智能时代，阿里云即将迎来(lái)全新(xīn)的历(lì)史机遇。在业绩电话会上，张(zhāng)勇表示，由于(yú)人工智(zhì)能应用(yòng)对算(suàn)力需求(qiú)的指数级增长，这是阿里(lǐ)云的巨大机会。除(chú)此之外，还包括(kuò)基于大模型开发新产品的(de)机(jī)会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练(liàn)模型(xíng)「通义千问」，目(mù)前(qián)已(yǐ)有超过20万客(kè)户申请试(shì)用。在2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉(dīng)推出基于「通义(yì)千(qiān)问」的(de)智能功(gōng)能产(chǎn)品集成。而未(wèi)来，「通义千问(wèn)」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据(jù)财报，云业(yè)务的本季(jì)度收入（抵消跨分部交易(yì)的影(yǐng)响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要是部(bù)门(mén)项目受到疫情(qíng)影响而延迟交付等(děng)等。不过，该集聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯(jí)团还(hái)是很有(yǒu)信心(xīn)。在财报发(fā)布(bù)后，张勇向阿里(lǐ)云员工发布了全员信。「我们有机会打造一家世界(jiè)级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘(táo)天、本地生活(huó)仍是重中(zhōng)之重

　　此次列(liè)在(zài)上市计(jì)划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国商业分部(bù)。阿(ā)里中(zhōng)国商业分(fēn)部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里健康等(děng)零售业务(wù)，以及(jí)1688在内(nèi)的批发业务。

　　中国商业(yè)分部的本季度收入约(yuē)为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一(yī)项(xiàng)非公(gōng)认(rèn)会计准(zhǔn)则财务指标(biāo)）约为人民币(bì)385亿元，相较2022年同期增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是由于淘特(tè)、淘菜(cài)菜和盒马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒马增强了销售(shòu)能力并提高运营效率，经营(yíng)业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里表示，盒马已经建立(lì)了稳定且明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业(yè)分(fēn)部也主要组成了阿(ā)里六大(dà)业务(wù)之(zhī)一淘(táo)天集团（包括(kuò)淘宝、天猫等业务）。财(cái)报显示，淘天集团的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿(ā)里巴巴合(hé)伙人(rén)自上世纪90年代就(jiù)跟随马云，是阿里的元老(lǎo)之一。而淘天集(jí)团的董事(shì)兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其(qí)它董事还包括(kuò)蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里(lǐ)国际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席技术官(guān)）。

　　在消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集团，后者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务(wù)高德、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复苏、人们出行增加等因素，本地生活服务(wù)分部收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长17％至约125亿元，订单增长(zhǎng)也(yě)超过20％。

　　据(jù)财报，本(běn)地(dì)生活集团的(de)董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括(kuò)彭蕾(lěi)（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼首席执行(xíng)官）等(děng)。

　　阿里(lǐ)靠消费(fèi)起家，淘天(tiān)集团和本地(dì)生活集(jí)团都算是阿里(lǐ)的核(hé)心业务(wù)。而在这一方(fāng)向的盒马启(qǐ)动上市，还只是(shì)一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电(diàn)话会(huì)上(shàng)表示，当谈论全(quán)球(qiú)化(huà)时，那就是(shì)阿里的(de)数字商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际数字(zì)商业集团主要(yào)包(bāo)括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳(ěr)其(qí)电商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季(jì)度，阿里国(guó)际商业分部(bù)收入同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到约185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入增长(zhǎng)主要来自补贴效(xiào)率(lǜ)的(de)提升(shēng)，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源(yuán)自提供更多增值服务来提(tí)高变现(xiàn)率(lǜ)，而速卖通则是本季(jì)度推出了主(zhǔ)打高(gāo)性价(jià)比(bǐ)的电商平(píng)台Choice，带(dài)来了订(dìng)单的双位数增长。

　　据财报(bào)，阿(ā)里国际(jì)数字商业(yè)集团的(de)董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)为(wèi)J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴(bā)集团董事兼(jiān)总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其(qí)他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团单独融资(zī)，将用(yòng)于拓展新(xīn)的地域市(shì)场、投资(zī)新(xīn)技术、扩大消费者和供应商技(jì)术、加强管理团队等等(děng)。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团(tuán)本季度收(shōu)入(rù)（抵(dǐ)消跨分部交易(yì)的影响后(hòu)）同比增长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这背后主要是国际物流履(lǚ)约解决方案服务(wù)的(de)收入增加(jiā)、以(yǐ)及(jí)消(xiāo)费(fèi)者物流服务需求的增(zēng)加导致(zhì)。

　　据财报(bào)，菜鸟集团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集团(tuán)执(zhí)行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财报发布之后，万霖也(yě)对菜鸟(niǎo)员工发布了全员信，「十年内(nèi)菜鸟会成为全(quán)球领先的(de)综合数(shù)质物流集团。」他(tā)写(xiě)道(dào)。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最(zuì)后一(yī)个(gè)集(jí)团阿里大文娱在独(dú)立(lì)融资(zī)上尚未有最新进展。在财报中，关于(yú)其业务只有短短一段(duàn)话(huà)带过(guò)。据财报(bào)，大文娱的(de)董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他(tā)董事为武(wǔ)卫（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董(dǒng)事(shì)）、童文红(hóng)（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集团首席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)公(gōng)共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上述(shù)各项交(jiāo)易的(de)完(wán)成取决于(yú)多种因素，而其中很多因素是(shì)其无法控制的，包括(kuò)资产、负债和合同(tóng)的(de)成功重(zhòng)组(zǔ)、股权激励计划、市(shì)场条件和监管审(shěn)批等。可(kě)见，尽管决心强大、战略方(fāng)向(xiàng)清晰、执(zhí)行果断，但阿里的分拆之路(lù)仍充满(mǎn)变(biàn)数。

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