因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排(pái)名其后的(de)多为中国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的(de)销售额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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