兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打px;'>俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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