兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业音域划分从低到高，人声音域划分板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业音域划分从低到高，人声音域划分反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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