导读：本周沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收出四(sì)连(lián)阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观(guān)望情(qíng)绪显著放大，两市成交额目(mù)前已连续(xù)两日(rì)不足9000亿(yì)元(yuán)。申万(wàn)31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公(gōng)用(yòng)事业(yè)、煤炭排(pái)在(zài)前两位(wèi)。AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在(zài)文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉艾退本(běn)周二复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场(chǎng)概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴(yīn)；全周维度来(lái)看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌超1％，创业(yè)板(bǎn)指震荡累计(jì)跌0.67％，上证50指数、沪深300指数(shù)跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上(shàng)证50指数也回(huí)吐年内全部涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周三收盘，A股(gǔ)已连(lián)续24个交(jiāo)易日(rì)成交额超过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场内资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大(dà)，两市成交额(é)目(mù)前已连续(xù)两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。本周A股两(liǎng)市(shì)日(rì)均(jūn)成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关(guān)注的是，周二沪市全(quán)天成交金额超(chāo)越深市（当天中信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一(yī)级行业中仅7个行(xíng)业(yè)周涨幅为正，汽车行业周初领(lǐng)跑(pǎo)，但随(suí)后回落屈居第(dì)三，本周(zhōu)涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环(huán)保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小(xiǎo)幅(fú)上涨；建筑装饰、传媒两大(dà)行(xíng)业(yè)跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本周(zhōu)公用(yòng)事业板块领跑(pǎo)，其中电力行(xíng)业(yè)表现较为(wèi)出色(sè)，2023年(nián)以(yǐ)来随着长协兑现率的提(tí)升，以(yǐ)及(jí)成本端进(jìn)口煤价同比回落、现(xiàn)货(huò)煤价中枢(shū)回落，各大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二(èr)级行(xíng)业来看(kàn)，教育板块本周(zhōu)再度迎来AI主(zhǔ)题(tí)行情，表现出色。消息(xī)面上，科大讯飞星(xīng)火认知大模型，验(yàn)证AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主要有以下(xià)方向：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股不断，主要(yào)集中在文化传媒、教育等(děng)行业(yè)，荣信文化、中视(shì)传(chuán)媒、国新(xīn)文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概(gài)念股(gǔ)国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中(zhōng)字头的热度下(xià)分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念再(zài)度(dù)升温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股(gǔ)联(lián)动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本(běn)周十大牛股（备(bèi)：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天数小于30天的(de)股(gǔ)票）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周(zhōu)二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商场周初连(lián)续三日跌停，本周累跌33.1％，公司(sī)去(qù)年亏损超6000万，且57％股份处(chù)于质押冻结(jié)状态(tài)；前期的存储芯片热股佰维存储本周五(wǔ)连跌(diē)，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世(shì)茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还(hái)有近(jìn)20只ST股累计跌幅超(chāo)过20％。

本(běn)周十大熊股(gǔ)（备注(zhù)：不含ST股及上市天数小于(yú)30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五收(shōu)盘，A股共(gòng)133家(jiā)千(qiān)亿市值公司，总数较前一(yī)周净减少3家。其中，中国铝业(yè)、天(tiān)合(hé)光能(néng)因(yīn)股价下跌而(ér)跌出本(běn)榜单，另外宁德时代因股价上涨而重(zhòng)返“万(wàn)亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时(shí)比较(jiào)，从市值增减金(jīn)额(é)来看，近两周的千亿市值公司中(zhōng)，宁(níng)德(dé)时代总市值单(dān)周增(zēng)长482.71亿元居首，比亚(yà)迪(dí)市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长江(jiāng)电力(lì)、中国神华、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国(guó)海油市值增(zēng)长均超过150亿元，长城汽车(chē)、中信银(yín)行、科大讯飞市(shì)值增长超(chāo)100亿元。

千亿(yì)市值公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮(yóu)储(chǔ)银行本(běn)周市值(zhí)蒸发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫(zǐ)金矿业、海光信息(xī)、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿(yì)元，中国石(shí)化、中(zhōng)国中免、中国中铁市值(zhí)跌去(qù)了超过250亿元，中国(guó)交建、顺(shùn)丰(fēng)控股(gǔ)等本(běn)周蒸发市值金额(é)在千亿榜单中(zhōng)靠(kào)前。

千亿市(shì)值公司(sī)市(shì)值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从(cóng)市值(zhí)增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分别为宁德时代(dài)、比亚迪、长江电力(lì)、中国(guó)神(shén)华、片(piàn)仔癀；总(zǒng)市(shì)值降(jiàng)幅来看(kàn)，前五名分别为海光信息(xī)、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中(zhōng)国交建(jiàn)、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值(zhí)榜(bǎng)单中总市(shì)值(zhí)TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元(yuán)）、中国海(hǎi)油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎来(lái)7只新股的(de)上(shàng)市交易，从首(shǒu)日收(shōu)盘涨幅表(biǎo)现来(lái)看，北交所巨能(néng)股份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩(ēn)斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首日(rì)及随(suí)后的(de)交易中均未(wèi)遭遇破发，不过海达(dá)尔在周五的交(jiāo)易中一度跌(diē)至(zhì)发(fā)行(xíng)价(jià)，险些破发；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集成(chéng)上市首日(rì)不(bù)同程度上涨，但均在(zài)首日盘(pán)中(zhōng)或随后(hòu)的交易中出现破(pò)发的情况，而友车科技(jì)上市即遭破(pò)发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资(zī)金

　　本周主力(lì)资金累计(jì)净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净(jìng)流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池(chí)、风电(diàn)设备分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互联(lián)网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒净流出107.7亿元，游戏、工(gōng)程(chéng)建设(shè)净流(liú)出超90亿(yì)元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证券、计算机(jī)设(shè)备、光伏设备、多元金融、专用设(shè)备、船舶制造、贵金属等行(xíng)业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方面(miàn)，宁德(dé)时(shí)代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚(yà)迪、中文(wén)在线、四川长(zhǎng)虹等个股净(jìng)流出规模居前(qián)；主(zhǔ)力(lì)资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油(yóu)资本、昆仑万维、蓝(lán)色光标、汤(tāng)姆猫(māo)超(chāo)20亿元，净(jìng)流出三(sān)六(liù)零(líng)达19.06亿元，净(jìng)流出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国微(wēi)、中(zhōng)芯国(guó)际、掌趣科技等(děng)净流出规模居前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目前北(běi)向资金已连(lián)续(xù)6个交(jiāo)易(yì)日净(jìng)买入。数据显示，北(běi)向(xiàng)资(zī)金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元，成(chéng)交净买(mǎi)入99.59亿元(yuán)。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿(yì)元，深股通合计净卖(mài)出0.08亿元。

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北向资(zī)金(jīn)净流入情况叠加(jiā)上证指数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月(yuè)11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银行两大金融(róng)板块被北向资金净买入(rù)金额较多，分(fēn)别达到(dào)39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物流行业(yè)、通(tōng)信设备、汽车零(líng)部件等板块获(huò)北向资金增持(chí)超(chāo)过10亿元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保(bǎo)险分列(liè)第(dì)七(qī)至(zhì)十(shí)位，区间(jiān)增持金(jīn)额均超过了(le)7亿元。而软件(jiàn)开(kāi)发板块则(zé)被(bèi)北向(xiàng)资金(jīn)净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互(hù)联(lián)网服(fú)务、医疗服务、文化传媒、化(huà)学制药等(děng)位列行业净卖出额(é)的靠前(qián)位置。

　　个股变动(dòng)方(fāng)面(miàn)，截(jié)至(zhì)5月(yuè)11日的(de)近(jìn)五个交易日数据显(xiǎn)示，北向资金大比例(lì)加仓(cāng)个股名单中，粤(yuè)传(chuán)媒、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位列(liè)前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际、江化微(wēi)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大(dà)比例加仓个(gè)股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股名(míng)单中，竞业达、中(zhōng)通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子(zi)、电声(shēng)股(gǔ)份、正帆科技、沧州大(dà)化(huà)等变动比靠(kào)前。

近(jìn)5日(rì)北向(xiàng)资金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从(cóng)同期北向资(zī)金(jīn)增(zēng)持金额来看，宁德时(shí)代、建设银行(xíng)、兴(xīng)业银行(xíng)、北方华创、潍(wéi)柴(chái)动力5股殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(gǔ)增持规模居前，而格力电(diàn)器、大(dà)族激光、立(lì)讯精密、中国(guó)建筑、中国(guó)银行则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路(lù)线图

　　本周已披(pī)露相(xiāng)关(guān)调研信息的上市(shì)公(gōng)司数(shù)量达(dá)到211家，其中9家公(gōng)司(sī)获得超100家机构(gòu)调研(yán)，眼科医疗(liáo)器械公司爱博(bó)医疗成为机(jī)构“宠(chǒng)儿”，合计(jì)有(yǒu)372家机(jī)构(gòu)调研了该公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安(ān)图生物、TCL科(kē)技(jì)等(děng)同样受关注，均获得(dé)近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君(jūn)亭酒店、佳禾智能、科锐(ruì)国际迎来超过100家机(jī)构的聚(jù)焦。

本周机构调研的上市公司

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