标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压

　　兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

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　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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