中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局上月末召开会议，提出加(jiā)快(kuài)推进充电桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国常会近(jìn)日强调(diào)，要聚焦制约新能源(yuán)汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶颈，适(shì)度超前建设(shè)充电基础设(shè)施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示(shì)，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直(zhí)流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩核(hé)心(xīn)部件制造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试生(shēng)产的(de)英(yīng)可(kě)瑞最(zuì)近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄(qì)今股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价(jià)走势周线图(tú)

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将(jiāng)是(shì)充(chōng)电(diàn)桩销量高(gāo)增之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全球公(gōng)用充(chōng)电桩增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技(jì)术(shù)带动充电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线(xiàn)等(děng)核心零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人(rén)5月10日(rì)研报指出，受益于(yú)充电桩建设(shè)加速及大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设(shè)中(zhōng)的占比以(yǐ)及单桩充电功(gōng)率将进一步提升(shēng)，进而提升充(chōng)电模块的(de)需求量。从盈利角度看(kàn)，目前充电模(mó)块单(dān)W价格已趋(qū)于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和(hé)毛利率的提(tí)升。

　　据了(le)解，充电模(mó)块是直流充电桩最核心(xīn)的部件(jiàn)，直接影响充电效率和(hé)充电安(ān)全(quán)，被业内誉为(wèi)直流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本(běn)角(jiǎo)度看，中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在(zài)2月13日的研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成中(zhōng)，充电模(mó)块成本占(zhàn)比最(zuì)高，约(yuē)达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业(yè)充电(diàn)模(mó)块均价在0.12元/W左右，据(jù)此(cǐ)预测(cè)，2025年中国充电模块(kuài)市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产(chǎn)业(yè)链(liàn)的上游，以(yǐ)充(chōng)电(diàn)模块为核心的零部(bù)件生产制(zhì)造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链来看，上游(yóu)是生(shēng)产设备零部件，充电模块应(yīng)用于直流充电设(shè)备；中(zhōng)游(yóu)是充电桩及其(qí)他充(chōng)电设备生产商，包括直(zhí)流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生产商；下游是运营(yíng)服务商及终端(duān)客户，包括换电站(zhàn)、充电(diàn)站(zhàn)、新能源汽车(chē)厂商及配套运营服(fú)务商。

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　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模(mó)块的生产技术要求较高且具(jù)备通信要求(qiú)，目前主要以具备一定技术积累的充电模(mó)块(kuài)供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电(diàn)源企业）生产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块价(jià)格逐渐(jiàn)下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智能化、网络平台(tái)化的(de)发展趋势，充电(diàn)桩厂商逐(zhú)步进(jìn)入充电模块生(shēng)产环节(jié)，逐步实现充电模(mó)块(kuài)的(de)自(zì)产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公(gōng)司特(tè)来(lái)电(diàn)、中(zhōng)恒电气等）。目前充(chōng)电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来(lái)电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在(zài)充电模块领域(yù)有所布局的A股(gǔ)上市(shì)公司包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和(hé)麦格米特等，具(jù)体如下(xià)：

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