兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物jì)Azu大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物re收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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