要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(宁波慈溪的邮编是多少de)的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调宁波慈溪的邮编是多少查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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