兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shān旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容g)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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