兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒凝神静气的意思，凝神静气的意思解释终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通凝神静气的意思，凝神静气的意思解释动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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