因市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目(mù)前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异(yì)化(huà)产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过(社日节是什么节日 社日节是农历几月初几guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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