关注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致储油设(shè)加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区(qū)域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人(rén)机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)利(lì)润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及(jí)下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全发布(bù)2023年一季(jì)度(dù)报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度(dù)却(què)不及成本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际(jì)交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道(dào)全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两大驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于今(jīn)年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测其(qí)今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食(shí)用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分(fēn)析(xī)师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本(běn)端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进口(kǒu)成本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是(shì)粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价格(gé)不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国供(gōng)应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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