本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞(fēi)测(cè)未(wèi)来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色(sè)的小(xiǎo)家(jiā)电公司，但也有问题(tí)，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自(zì)主研发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销(xiāo)售(shòu)于(yú)一体(tǐ)的创新家(jiā)电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕(rào)高速成长的(de)新兴(xīng)家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同市场定位(wèi)、目标客群和经营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品(pǐn)类型包括家(jiā)居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个(gè)护健康类以(yǐ)及生活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌(pái)销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息技(jì)术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台(tái)及(jí)搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司、高速集团等拥有(yǒu)众多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户(hù)提供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商(shāng)，客户主要(yào)是平安，以前是移(yí)动，业务(wù)重心(xīn)也(yě)转向了(le)毛(máo)利率(lǜ)更低的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷(mí)，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的(de)研发、生产与销(xiāo)售，主要产品应(yīng)用(yòng)于消化(huà)内(nèi)镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息(shēn)系成立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及(jí)为了不同(tóng)业务板块(kuài)的更(gèng)好(hǎo)发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注(zhù)于从事(shì)内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量(liàng)和(hé)研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对竞争和集(jí)采，公司产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测(cè)科技股(gǔ)份(fèn)有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国(guó)内领先的(de)高端半导体(tǐ)质量控(kòng)制设备公司，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于检测(cè)和量测(cè)两大类(lèi)集成电路专(zhuān)用(yòng)设备(bèi)的研发(fā)、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量(liàng)测(cè)设备系列(liè)等产品，已(yǐ)应用于国内(nèi)28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线(xiàn)。国内(nèi)半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿(yì)美元，市场基本被(bèi)国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超行业第二和第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基本没有，且(qiě)存货越来(lái)越多，短期看半(bàn)导体行业周期(qī)向下，但(dàn)公司(sī)所处行业国(guó)产替代(dài)空间较(jiào)大(dà)，未来仍会(huì)有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家(jiā)以三明治复(fù)合材料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大(dà)领域(yù)实现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及(jí)建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品备件和车载乘客信息(xī)系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业(yè)务(wù)方面，公司提供(gōng)建筑内外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨(guǐ)道(dào)交通行业(yè)未来景气度(dù)都(dōu)一般(bān)，公司业(yè)绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务(wù)为(wèi)公司(sī)主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息”培育对象。公司是中国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的弹簧及相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)制(zhì)造企业，其综(zōng)合实(shí)力(lì)位列国内(nèi)弹簧行业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下(xià)游(yóu)汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是(shì)一个门槛不高的传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医(yī)院智能通讯交互系统软硬件(jiàn)一(yī)体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互(hù)系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公司主营业务(wù)收入的重要(yào)组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗信息(xī)公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门(mén)诊和病房交互，没什(shén)么技术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞(jìng)争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是(shì)一家专(zhuān)注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路(lù)设(shè)计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系列产品(pǐn)和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明(míng)驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类(lèi)电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增(zēng)速放缓，产品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航(háng)天科技集团直接控股(gǔ)的大型(xíng)专业软件(jiàn)与信息化服务公(gōng)司，实际(jì)控制人为国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司在支撑航天信息化(huà)建设的(de)过程(chéng)中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服务（金(jīn)审(s新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息hěn)信息化(huà)服务(wù)、商密网云服(fú)务、信(xìn)息(xī)化运维服务）和(hé)信息系统(tǒng)集成(chéng)（主要(yào)面向航天(tiān)及党政(zhèng)军(jūn)领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及(jí)党政(zhèng)军领域(yù)的软件和信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司(sī)，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策(cè)强推，这类公(gōng)司(sī)业绩非常(cháng)不好预测，个人建议不(bù)要浪费精(jīng)力了。

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