要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机(jī)构、种业(yè)企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应中国内战打了几年，中国内战打了几年时间用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农(nóng)业现代化的(de)关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的(de)注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻(chè)党(dǎng)的二十(shí)大(dà)精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要(yào)对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的(de)氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发(fā)改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一(yī)步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价(jià)格(gé)、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利(lì)率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息(xī)披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和(hé)临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关(guān)注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可(kě)分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化(huà)与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的消费(fèi)者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰(fēng)富(fù)资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足(zú)多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行(xíng)先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确(què)保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本(běn)上大家想交易的(de)指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就(jiù)券商债(zhài)券业务执业(yè)能(néng)力评价办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将评(píng)价(jià)指标的(de)触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的(de)各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的(de)基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一(yī)个月高(gāo)位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美(měi)元(yuán)继续(xù)攀升压力下(xià)未(wèi)能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来(lái)低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出(chū)现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再(zài)探一(yī)周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破(pò)位就将出(chū)现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一(yī)信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高于当日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的(de)一(yī)部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航(háng)机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不超过中国内战打了几年，中国内战打了几年时间3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒(héng)聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升级改(gǎi)造(zào)项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生(shēng)活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船(chuán)舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元(yuán)第(dì)二期中期(qī)票据

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