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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭(xí)击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了(le)厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投(tóu)资者(zhě)关系(xì)活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨(chú)开(kāi)始供应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计要求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务(wù)的(de)公告(gào)》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司(sī)及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产(ch家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕ǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油(yóu)脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全(quán)也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到(dào)港原料(liào)陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来(lái)较(jiào)明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大(dà)冲击(jī)。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观(guān)与基(jī)本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油(yóu)还是(shì)粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的跌势(sh家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕ì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度油脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油价(jià)格不景气(qì)带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量(liàng)，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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