兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuá虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么n)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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