兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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