要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chu网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊àng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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