兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少>

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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