过去几个月，阿(ā)里(lǐ)旗下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务(wù)，屡屡传(chuán)出单独融资、上(shàng)市的消(xiāo)息(xī)。这次不再(zài)有(yǒu)悬(xuán)念(niàn)——阿里主动(dòng)宣告了这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布(bù)了2023财年第四季度(dù)及(jí)2023财年(nián)年度业绩（截至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了(le)财务数据外，阿里还宣布(bù)了旗下六(liù)大(dà)业务(wù)板(bǎn)块的董事(shì)会名单和(hé)部分业务的融资(zī)计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团(tuán)董事会已(yǐ)批准阿里国(guó)际数(shù)字商业寻求对外融资(zī)，以及菜鸟(niǎo)和盒(hé)马(mǎ)的(de)上(shàng)市计划。同时，阿(ā)里(lǐ)计(jì)划为(wèi)云智能集(jí)团引(yǐn)进战略投(tóu)资，并以股东派息的(de)方式对其(qí)分拆，实现其独立(lì)上(shàng)市。盒马、云智(zhì)能集团、菜(cài)鸟可能先(xiān)后实(shí)现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次日(rì)阿里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港(gǎng)股计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过(guò)去三(sān)个(gè)月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四(sì)分之一。

　　两个月前，阿里进行了公司24年(nián)历(lì)史以来最大(dà)幅(fú)度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)作(zuò)为(wèi)控(kòng)股(gǔ)公司，持(chí)有六大业务集团（阿里云(yún)智(zhì)能、淘宝天猫商业(yè)、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是为(wèi)了让各(gè)项业务决策(cè)链路(lù)变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从而(ér)更好地(dì)抓住(zhù)各(gè)自市场和行业(yè)机遇(yù)，进一步(bù)释放(fàng)股(gǔ)东价值。在(zài)这(zhè)一架构下(xià)，六大业(yè)务(wù)集团的CEO在(zài)各(gè)自(zì)董事会的领导下，对各自的经营结果和(hé)合规性(xìng)负责。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴巴集团全(quán)资控(kòng)股外，另五家业(yè)务集团均可灵(líng)活地筹集外部资金，并(bìng)可(kě)能寻求单(dān)独(dú)上(shàng)市。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接下来的调(diào)整计划，其他业务(wù)尚(shàng)未提及。阿里巴(bā)巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇表示，阿(ā)里的三个(gè)核(hé)心(xīn)战略是消费、云和全球(qiú)化。这(zhè)或许是观察接下来(lái)阿里(lǐ)组织(zhī)变(biàn)革的一个(gè)重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿(ā)里六大集团董事(shì)会成(chéng)员丨(gǔn)来源(yuán)：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队(duì)云智能集团

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，在六(liù)大业务中(zhōng)，只有云智(zhì)能集(jí)团是由阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官张(zhāng)勇亲自带(dài)队。财报显示，张勇任云智能集团的董(dǒng)事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集(jí)团中担任的唯一(yī)一(yī)个职务。

　　除了(le)张勇之外，云智能集团(tuán)的其(qí)他董(dǒng)事会成员还有(yǒu)备受(shòu)关注、最近重归阿里(lǐ)云的王(wáng)坚博(bó)士（阿里巴巴(bā)集团(tuán)技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能(néng)集(jí)团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团(tuán)「放手」的大背景(jǐng)下，张勇(yǒng)选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出(chū)对(duì)后者(zhě)的重视。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商业模式、客户特(tè)征和发展阶段来看，云智能集(jí)团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中其他(tā)以消(xiāo)费者为中心的(de)业务有着(zhe)根本(běn)不(bù)同。可以说，它更适合成(chéng)为(wèi)一家(jiā)与阿里集团完(wán)全独立(lì)的新公(gōng)司，而这个过程也更复(fù)杂。因此，它更(gèng)需要(yào)倾注精力(lì)来做。

　　而更关(guān)键的(de)是，面对大模型代表(biǎo)的人工(gōng)智能(néng)时代，阿(ā)里云即将(jiāng)迎来(lái)全新的历史机遇。在(zài)业绩电话会上，张勇表示，由于人工智能应(yīng)用对算力需求(qiú)的指数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机会。除此之(zhī)外(wài)，还包括基于大模型(xíng)开发新(xīn)产品的(de)机会。

　　4月，阿里发布了(le)大型语言预训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有超过(guò)20万客户申请(qǐng)试用(yòng)。在2023春季(jì)钉峰(fēng)会上，钉(dīng)钉推出基于「通义千问(wèn)」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通(tōng)义(yì)千(qiān)问(wèn)」会接入阿里的全栈产品。

　　据八哥鸟寿命是多少年(jù)财报，云业(yè)务的(de)本季(jì)度(dù)收入（抵消跨分(fēn)部交易的影(yǐng)响后(hòu)）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到疫情影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该集团(tuán)还是(shì)很有信心。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了(le)全员信。「我们有机会打造一家世界级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活仍是重中之(zhī)重

　　此次列在(zài)上市计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍算在阿(ā)里中国商(shāng)业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康(kāng)等(děng)零售业务，以及(jí)1688在内的批发业(yè)务。

　　中国商业分部的本季(jì)度收入约为1360亿(yì)元，本季度经(jīng)调(diào)整(zhěng)EBITA（一项(xiàng)非公认会计准(zhǔn)则财务(wù)指(zhǐ)标）约为人民币385亿元(yuán)，相(xiāng)较2022年同(tóng)期(qī)增长(zhǎng)19％。该(gāi)增长主要是由于淘(táo)特(tè)、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季(jì)度，盒马增强了销售能力并提高(gāo)运(yùn)营效率，经营业绩(jì)因而录得正数。

　　阿里表示(shì)，盒马(mǎ)已经(jīng)建(jiàn)立(lì)了稳(wěn)定且明确的商业模式以及(jí)清晰的盈(yíng)利路径。

　　而中国商业分部也主(zhǔ)要组成(chéng)了(le)阿里六大业务之一淘(táo)天集(jí)团（包括淘(táo)宝、天猫等业(yè)务）。财报(bào)显示，淘天集团的董事长是吴(wú)泳铭——这(zhè)位阿里(lǐ)巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代就跟(gēn)随马(mǎ)云，是阿里的元老(lǎo)之一。而(ér)淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事还(hái)包括蔡(cài)崇(chóng)信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集(jí)团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方向，阿(ā)里的(de)另(lìng)一重点是本地生活集团，后者包括(kuò)「到家(jiā)」业务饿了么、「到目的地」业务高德(dé)、飞(fēi)猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行增加(jiā)等因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长(zhǎng)也超过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团的董事长兼CEO为俞永福，其它董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健(jiàn)康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本(běn)地生活(huó)集(jí)团都(dōu)算是阿(ā)里的(de)核心(xīn)业务。而在这一方向的盒(hé)马启动上(shàng)市(shì)，还只是(shì)一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际(jì)电商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈(tán)论全球化(huà)时，那就(jiù)是阿里的(de)数字商(shāng)务(wù)、物(wù)流(liú)和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际(jì)商业分部收入同比增(zēng)长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增(zēng)长(zhǎng)主要源自(zì)提供更(gèng)多增值服务(wù)来提高变现(xiàn)率，而速卖(mài)通则是本(běn)季度推出了主打高性价比的电商平台Choice，带来(lái)了订单的(de)双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国(guó)际数字商业集(jí)团(tuán)的董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团董事(shì)兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事(shì)为彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独融(róng)资，将用于拓展新(xīn)的地域市场(chǎng)、投资(zī)新技术、扩大消费者和供应商技术(shù)、加(jiā)强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨(kuà)分(fēn)部交易(yì)的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这(zhè)背后主要(yào)是国际(jì)物(wù)流履约解决方案服务的收入增(zēng)加、以及消(xiāo)费者物(wù)流服务需(xū)求(qiú)的增加导(dǎo)致。

　　据财报(bào)，菜鸟集(jí)团的董事(shì)长为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴(bā)集团执(zhí)行副主(zhǔ)席），董(dǒng)事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报(bào)发布之后，万霖也对菜鸟员(yuán)工发布(bù)了(le)全员信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会成为全球(qiú)领(lǐng)先的综合(hé)数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最(zuì)后(hòu)一个集团阿(ā)里(lǐ)大文(wén)娱在独立融资上尚未有最(zuì)新进(jìn)展。在财报中，关于其业务只有短短一段(duàn)话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是由樊路远担(dān)任，而(ér)其(qí)他董事为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童(tóng)文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴(bā)集团首席法务(wù)官(guān)）、闻佳(jiā)（阿里巴(bā)巴集(jí)团公共事(shì)务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的完(wán)成取决(jué)于多种(zhǒng)因素，而其中很多因(yīn)素是其无法(fǎ)控制的，包括资产、负债和合同的成功(gōng)重组、股权激励计(jì)划、市场条(tiáo)件(jiàn)和监(jiān)管审批等。可(kě)见(jiàn)，尽(jǐn)管决心强大、战略方(fāng)向清晰(xī)、执行果断，但(dàn)阿里的分拆之路仍(réng)充(chōng)满变数。

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