要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交(ji莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗āo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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