兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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