财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kà_D是什么意思，_3是什么意思n)，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及(jí)更(gèng)自(zì)由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú_D是什么意思，_3是什么意思 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>_D是什么意思，_3是什么意思)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济(jì)领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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