兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔撒贝宁个人资料简历回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē撒贝宁个人资料简历)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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