关注国际方面(miàn)消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一(yī)个(gè)储油(yóu)设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中(zhōng)一(yī)架(jià)无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的(de)生(shēng)产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产(chǎn)品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技(jì)相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了(le)对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报(bào)，公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为(wèi)道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本(běn)随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，202日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家3年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未有过的(de)多元及(jí)宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油(y日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家óu)的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳(wěn)定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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