预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司(sī)的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资(zī)者会利(lì)用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时所需要(yào)的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组合的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获(huò)的预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益(yì)率换算成(chéng)年预期(qī)收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预(yù)期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投(tóu)资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一(yī)个好(hǎo)的选择(zé)。

预期(qī)收益率和(hé)无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年预(yù)期(qī)收益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可获(huò)得的(de)预期预期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算成年化(huà)率后(hòu)得(dé)出的(de)预(yù)期(qī)收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

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