在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升(shēng)了对算(suàn)力(lì)狂(kuáng)热的需求(qiú)。本周已有报道指出英伟达(dá)后(hòu)续(xù)对AI顶(dǐng)级规(guī)格(gé)芯片(piàn)需求明显看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代理(lǐ)商(shāng)透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿货周期大(dà)约为一(yī)个月，现在(zài)基本都需要(yào)三个月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下，众多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当(dāng)吃紧(jǐn)，一(yī)些云服务(wù)厂商已(yǐ)严格限(xiàn)制(zhì)内部使用这(zhè)些先进芯片，以将其保留至需(xū)要(yào)强(qiáng)力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微软内部也早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外(wài)媒报道指出(chū)，微软内部(bù)陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内(nèi)部其(qí)他(tā)AI工具(jù)开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指出，实(shí)际上从去年(nián)6月起，英(yīng)伟达(dá)就(jiù)已宣布上切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至(zhì)于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反(fǎn)映(yìng)到市场则有一定(dìng)的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周(zhōu)期(qī)也受到了连带的(de)影响，导致市场上(shàng)出(chū)现了(le)众多炒(chǎo)卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要(yào)持续取得(dé)突破，所切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸需(xū)要(yào)消耗的计算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就(jiù)要翻一倍，资(zī)金也(yě)需要(yào)通过指数级(jí)增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用(yòng)于(yú)推(tuī)理(lǐ)端计(jì)算(suàn)的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础(chǔ)算力(lì)，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要(yào)求，如果价(jià)格(gé)持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追(zhuī)加的投入都(dōu)可能远超当初。

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