财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要(yào)集(jí)中(zhōng)于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模(mó)型或(huò)进一步推(tuī)动(dòng)多(duō)模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布(bù)局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗资本在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得(dé)订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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